Mergers, Acquisitions, and Divestments

Erfolgreiche Fusionen, Akquisitionen und Verkäufe von Geschäftsteilen sivhern ein Unternehmen auf lange Sicht. Damit solche Transaktionen nachhaltiger Erfolg bringen, bedarf es intensiver Vorbereitung.

Wir helfen unseren Klienten bei der Strategiegestaltung, der Suche nach geeigneten Transaktionszielen und der Ermittlung des Wertschöpfungspotenzials. Wir begleiten den gesamten Transaktionsprozess – von der ersten Kontaktaufnahme und Unterstützung bei der Verhandlungsführung, über eine Beteiligung an der Due Diligence bis hin zur Vorbereitung der Kommunikation.

Entwicklung wertsteigener M&A-Strategien 

Gemeinsam mit unseren Klienten identifizieren wir Geschäftsbereiche, in denen das Wachstum und die Profitabilität des Unternehmens durch Transaktionen nachhaltig gesteigert werden kann. Mit unserer weltweiten Expertise helfen wir, Lücken im Unternehmensportfolio zu analysieren und geeignete Kandidaten zur Schliessung zu identifizieren. Dabei betrachten wir nicht allein die aktuellen Werttreiber, sondern bei der Bewertung möglicher Transaktionen berücksichtigen wir auch, wie sich Industrien und ihre Wertschöpfungsstrukturen verändern werden.

Bestimmung der optimalen Transaktionsform

Von der Fusion über eine Allianz bis hin zur strategischen Partnerschaft – die Bandbreite von Formen der Zusammenarbeit ist groß. Wir unterstützen unsere Klienten, unterschiedliche Lösungen zu bewerten und die optimale zu finden.

Potenzialanalyse von Transaktionen

Mit erprobten Analysemethoden unterstützen wir unseren Klienten, das gesamte Wertsteigerungspotenzial einer Transaktion zu ermitteln. Dazu zählt die eigene Bewertung des Unternehmens genauso wie die Stand-alone-Bewertung des möglichen Partners und die risikogetriebene Abschätzung der Synergiepotenziale. Diese Bewertungen verhindern, dass der Kaufpreis das Wertsteigerungspotenzial des Zusammenschlusses übersteigt.

Due-Diligence-Püfung

Bei Due-Diligence-Prüfungen sehen wir unsere Aufgabe vor allem darin, die  Stärken und Schwächen des Transaktionspartners zu bewerten. Dabei berücksichtigen wir die strategische Ausrichtung und die Performance Ziele des Unternehmens.

Unterstützung in Verhandlungen

Während des gesamten Transaktionsprozess arbeiten unsere Corporate Finance Experten eng mit der Unternehmensführung zusammen. Sie unterstützen bei der Steuerung des Prozesses und stehen Ihnen bei der Festlegung der Verhandlungstaktik mit ihrer ganzen Erfahrung zur Seite. Im Verlauf der Verhandlungen überprüfen wir ständig die von uns prognostizierten Wertsteigerungspotenziale und können unsere Klienten so stets aktuell und faktenbasiert über mögliche Folgen informieren.